故事发生在民国年间。南方都会德城是一座充满罪恶的城市,这天,警局公孙泽(王凯 饰)探长收到“蓝信人”死亡预告信,他急忙带人赶赴预告地点。赵小曼从天而降摔死在警方眼前,法医胡雪莉(张俪 饰)疑为自杀,但检查官包正(张铎 饰)断言是谋杀。正在这时“江南船王”的女婿陈士美(刘牧 饰)又被炸身亡,来德城寻夫的秦晓莲(刘雨鑫 饰)成了嫌疑人。古玩店发生命案,包正、公孙泽及探员展超(胡宇威 饰)全力侦破。蹊跷事一波未平一波又起,德城议长赵训(高曙光 饰)刚出生的儿子阳阳在医院被人用死猫偷换,经多方周旋,竟破获了一个非法医药集团的惊天阴谋......。从小出生在大巴窑的保险经纪国程(黄奕良饰),啤酒工厂人事部主任保美(李南星饰)和啤酒工厂机器维修主管朋琨(苏智诚饰),三人一起长大,已经是三十多年的邻居,更是三十多年的好朋友了。国程做事好高骛远,他有一位在银行担任出纳的妻子惠明(黄碧仁饰〕,妻子为了国程总是在外乱花钱而不断的唠唠叨叨,最终让国程不厌其烦走到了离婚的地步。 保美是一个没有安全感的人,他现在居住在三房式组屋,不开车不用冷气,甚至从来不请朋友去喝茶吃饭,而饿了就用积攒的谷物来充饥抗饿。到了交女朋友的年纪,他也是计算着如何才能交到一个最省钱的女朋友,就这样,慢慢的到了四十岁,他还是依然自己一个人。 朋琨和保美是公司的同时,他总是偷偷的跑回家偷懒,陪着老婆和孩子,朋琨的妻子锦绣(杨莉冰饰)有一个阿姨,Elephant(朱咪咪饰)。Elephant是个老姑婆,没有什么工作的她在大巴窑的中心开起了...。