本片由三个故事组成:
故事一《头魂》:讲述年轻警察负责看守一宗无头女尸案的现场,竟然发现了案情的真相跟管理员七叔有关。
故事二《撞鬼》:年轻夫妇开车撞死人后逃走,结果被鬼魂一直纠缠,把夫妻俩捉弄得苦不堪言。
故事三《最后晚餐》:老母亲逝世了,她的儿子、媳妇、孙子孙女十分不孝。母亲在三七之夜回到了家里,原来是牵挂着自己的孩儿。众人才能感受到老母亲的爱,但已太迟。。1947年,解放战争时期,鲁中某地。年青寡妇李二嫂(郎咸芬 饰)早年丧夫,孤守空房,偷偷爱上本村青年张小六(张瑞卿 饰)。李二嫂的婆婆“天不怕”(靳惠新 饰)百般刁难、万般阻挠。李二嫂只好整日以泪洗面。“天不怕”怕夜长梦多,让村里的二流子李七(武韬 饰)托人说媒把二嫂嫁出去,她好从中赚一笔彩礼。二嫂的遭遇得到妇女主任(臧美倩 饰)的同情,她上门做“天不怕”的工作,告诉她不准干涉二嫂自由恋爱。“天不怕”心生怨恨,却也敢怒不敢言。小六的母亲张大娘(王俊英 饰)得知儿子和二嫂相好,甚是喜欢,找人帮着撮合。最终,在村政和妇女主任的帮助支持下,李二嫂与支前回来的张小六永结百年之好......。辛亥革命前后,政治腐败,民不聊生,国家陷入了崩溃的边缘。为挽救民族危亡,寻求救国之路,一代有为青年义无反顾地踏上了艰辛而漫长的探索之路……。