影片背景设定在20世纪60年代法国东边的阿尔萨斯小镇,比诺什饰演的女主角经营着一家将十几岁的女孩培养为完美主妇的学校。而她丈夫的突然离世,对她的事业产生了极大影响。。解放战争时期,国民党特务杨先生潜入内蒙某旗,与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时,苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派,赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人,他俩正准备举办婚事,却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下,顿得布误认为苏合破坏他的婚事,并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合,并公开宣布反共。苏合不顾个人安危,光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策,赢得了牧民的信任,并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动,消除了顿得布的误解。之后,顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景,弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相,始彻底醒悟。此时,敌人活动加剧,草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害,苏合的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏合处,详细报告敌人活动的阴谋,又主动请缨与苏合同去求援。不久,国民党军队开入该旗,共产党领导的蒙汉联军也在苏合和顿得布的带领下赶到,一举歼灭了敌人,活捉了杨先生和吐素拉格其。在牧民的欢庆声中,王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。。抗日战争时期,山东南部枣庄矿区以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人,不堪日寇的欺压和蹂躏,在中国共产党的领导下,秘密建立起一支短小精悍的游击队,他们“飞车搞机枪”、“血染洋行”、“智打票车”、“夜袭临城”、“打冈村”、“搞情报”、“夺布车”、“上济南”、“下徐州”活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉津浦线的山东沿线,鼓舞了铁路沿线人民的抗战士气,有力配合了主力部队的对日作战,老百姓称他们“飞虎队”,他们在八路军中的正式番号铁道游击队。。