风起云涌的20世纪20年代,整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城,来自各国的势力碰撞角逐,危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出(宋康昊 饰)深得老奸巨猾的日本警务局部长东村(鹤见辰吾 饰)的器重,在一次追查义烈团的行动中,曾经的同事金长玉自杀,随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查,李找到了金优进(孔刘 饰)所经营的古董店,而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间,义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城,计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山(李秉宪 饰),希望策反这个朝鲜人,帮助他们完成计划。无论如何,良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船,他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。热爱舞蹈的美国女孩哈尼•丹尼尔斯(杰西卡•艾尔芭 饰)性格开朗。她梦想自己能站在舞台上展现自己,也希望得到大家的赞许。这个梦想便一直激励着哈尼向前走。但哈尼的父母及男友都怀疑她的付出能否得到回报。对舞蹈十分执着的她决心一个人为理想奋斗。于是她搬离父母家,自己来到脏乱的街道居住,虽然那里的噪音不绝于耳,但这一切都影响不到她的灵感来源。 哈尼为了理想,一直不懈努力。她白天教孩子们跳舞,晚上便到酒吧上班。她也在夜总会的舞台上表现自己,当她站在舞台中央的时候,她充满了活力。 终于机会来了,一名导演看到了她的舞蹈后,想让她在节目中担当配舞演员。或许这正是帮助她实现梦想的一个好机会。可是路上充满了荆棘,命运不断向哈尼发出挑战,到底她最后又能否如愿呢?。