故事发生在明朝年间,叶常绿(黄德斌 饰)是朝廷刽子手,因为奉命斩首了恩公吕大人而心怀愧疚。一次偶然之中,叶常绿邂逅了吕大人身怀六甲的小妾阮素心(姚子羚 饰),将其救下,藏在京城第一稳婆花蕊红(邵美琪 饰)家中待产,并威胁后者不准将此事泄露出去。
一天夜里,叶常绿外出寻找失踪的花蕊红,两人却因此救下了一具女尸腹中的胎儿,哪知道这个来路不明的婴儿竟将两人卷入了一场朝廷内部的明争暗斗之中。万贵妃(康华 饰)产子,花蕊红被召入宫中接生,最终胎儿平安诞生,花蕊红因此和万贵妃成为了好友,却也得罪了将万贵妃视为敌对的吴皇后(陈卓盈 饰)。。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。