1925年,进步少女钟离钟离(唐嫣 饰)在振兴民族的爱国热情激励下,报名参加了国共第一次合作期间的特训班,和罗逸菲(王笛 饰)、谭睿玲(吕一 饰)两个女孩分到一个小组,在残酷的训练和执行任务过程中结下深厚的友谊。在一次行动中,钟离与上司精英特工贺俊峰(罗晋 饰)意外相遇,性格迥异的两人却宿命般地迸发出爱情的火花。因为特别行动组外派名额,罗逸菲和钟离反目成仇;柔弱的谭睿玲则被特训班最高指挥高义山利用。随后,三个女孩又先后进入了高义山主持的特别行动队,为北伐战争作出重大贡献。但行动队清除异己的行为让钟离对行动队的正义产生了怀疑。上司何芸为保护钟离牺牲,钟离大受震撼和教育,在最艰苦的环境下,孤军战斗,保护了一大批进步人士,并且多次挽救罗逸菲和谭睿玲,揭穿高义山的反动面目,帮助她们找到正确的人生方向......。清朝咸丰年间,郑亲王端华之女“琥珀”郡主奉太后懿旨遣嫁盛京将军凤祥独子“善保”贝勒。婚期将至,郡主带领丫鬟前往白云观进香祈福,无意撞见善贝勒在观后厢房行凶,遭来了杀身之祸,不幸坠落崖底丧失了记忆。正彷徨无助之际,为庆昇戏班名武生杜庆鑫所救。因为郡主脖子上挂了一个胭脂盒,于是取名“胭脂”,并将他带回戏班。谁知引起一连串不幸:先是善贝勒随从被杀,庆昇戏班受累遭封,随之马班主惨死衙门,因此杜庆鑫与师弟丁庆贵反目成仇,由于杜庆鑫处处照顾胭脂,又引起师妹“马扣儿”的嫉妒,悲愤之余离开了他;另一方面的“芙蓉”老九奉神秘人指使,对杜庆鑫别有企图。戏班琴师侯成栋见危机重重,隧将杜庆鑫和胭脂暂时藏匿在雕刻铺,但这一时安生终究关闭不了他们才开启的跌宕人生之路……。