从孩提时起,鲁思、凯西和汤米,就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大,慢慢也感受到了彼此的关怀与爱,而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样,似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象,在相互的关爱中,他们也渐渐接近真相。同时,在这个过程中,爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。。宁海市刑警支队队长徐雷,职业素质高,办案能力强,爱好手工雕刻,尤其爱好制作各式各样的人物脸谱,家里摆放着许多图腾脸谱,也有自己创造的艺术形象,形形色色,煞是生动。妻子高洁是警官大学老师,小俩口结婚刚刚三年;徐雷的父亲徐奉公已经退休在家,徐雷与家人、朋友过着简单而平静的生活。 刑警队遇到一起杀人强奸案,看门人老北有重大嫌疑,但是警方并不能找到确切的老北犯罪证据。刑警队副队长何青在针对嫌疑人老北的审讯上有过激行为,为此徐雷和何青产生冲突。就在老北收押期间,宁海市又发生了一起类似的强奸杀人案,老北被释放,陆自立兄弟进入徐雷、何青视野,在不断跟踪调查后,陆自立有充分的作案动机,并且死者手中紧握的纽扣和陆自立身上完全相符。何青认定陆自立就是杀人凶手,徐雷虽觉不妥,但仍对陆自立实施了抓捕行动。然而陆自立在刑事诉讼法庭上告知他是先天性性无能,不可能作案,被排除嫌疑...。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。