1927年,大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石,圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份,投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人,她与阿助日久生情。淘金热的兴起,使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而,矿工与妓院勾结,黄金交易日益猖獗,抗争事件纷乱迭起,才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故,阿柔欲哭无泪,带着四个孩子及亡夫的牌位,落寞地离开九份……。David是某私家医院的医生,外表平庸的他却有着与众不同之处。因童年的一段离奇经历,他获得了可以看见幽灵的阴阳眼。
生活还算富足的David却并未感到快乐幸福,结婚刚刚一年的妻子红杏出墙,令David大为沮丧,他只得与好友辉仔流连酒肆,靠杯中物排解忧愁。某夜,David结识性感神秘女子Cindy,二人干柴烈火,一拍即合。
不久,两名男子离奇坠楼身亡,身上更有强酸泼过的痕迹。负责调查此案的张Sir发现,两死者竟和他及David是童年的玩伴。一桩被刻意遗忘多年的惨案渐渐浮出水面……。影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文,他因感染艾滋病于1989年去世,而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情,查特文怀着对真相的热情,走到了世界的各个角落,而赫尔佐格也上路,去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活,“那些狂野的角色、奇怪的梦想者,关于人类存在的本质的远大概念”。。