20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。洁西卡在棕榈泉有一个大型的演讲。不过还是有一些问题:她的两个孩子为了让爸爸妈妈重见天日,愿意做任何事情——即使他们不得不侵入妈妈的手机,或者假扮秘书以确保爸爸也在棕榈泉。还有乔神父,他会不惜一切代价让自己回到杰西卡的生活中来。