在学校总是独来独往的羽濑川小鹰,在一次偶然的情况下,目击到总是摆出一副臭脸的美少女三日月夜空一个人很开心地自言自语。 小鹰和夜空聊了一下该怎么交朋友的话题,没想到夜空竟然凭着莫名其妙的行动力成立一个以交朋友为目的的问题社团。而且也不知道是哪里搞错,问题美少女们还接二连三地申请入社!大家卯起来打美少女游戏电玩,一起去游泳、一起演戏。似乎一直没有抓对要领的他们,果真能交到朋友吗?。故事发生在解放战争时期。山东某县组织部长常山(刘小浩 饰),奉县委之命,带孟思远(杜淳 饰)、王三成(印小天 饰)、娄振(李帅 饰)等干部率支前队伍奔赴淮海战场。战役后,地委书记唐智先(刘之冰 饰)传达中央精神,决定从山东抽调15000名干部随大军南下,接管解放区政权。常山因老母体弱多病,报名时产生过动摇,王三成与好强的媳妇达成协定,女人在家带孩子种地,他随军南下。娄振因家中三代单传,加之老婆怀孕,他想留在家中,遭到他人的讥讽。当第一批南下人员报到后,周玉(李小冉 饰)也出现在了名单中。由于名单中没有孟思远的名字,他遭到司徒梅(车晓 饰)的奚落,在母亲的劝说下,他走进了南下的队伍……。自己的阳台栏杆上出现了像被单一样挂在上面的少女,这种非现实的情节出现在了上条当麻的眼前。虽然在这个城市——最先进科学引导的学院都市中,超能力已经可以通过科学技术创造出来,但是眼前这位自称“茵蒂克丝”的少女还是把上条当麻吓了一条。茵蒂克丝自称因拥有十万三千本魔导书而被魔法师追杀,而上条当麻靠自己的超能力也认定了少女的魔法。少女以危险为由离开上条家,上条如往日一般去学校学习,但放学回家,却发现茵蒂克丝倒在血泊之中。在科学与魔术交叉的世界中,上条当麻与茵蒂克丝的故事开始了。。