1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。在本季的开始,迈克尔(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰)试图吸引霍莉(艾米·莱安 Amy Ryan 饰),并最终成功,但大卫·华莱士将她转移到了另一个分支部门,迫使两人在关系在刚开始时就结束了。与此同时,吉姆(约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski 饰)和帕姆(珍娜·费舍 Jenna Fischer 饰)则试图克服帕姆在纽约学习艺术时的异地恋困难。而当新老板查尔斯·迈纳(伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰)上任时,给迈克尔带来了不少麻烦,迈克尔最终无法应对他的变化,于是带着帕姆和瑞安(B·J·诺瓦克 B.J. Novak 饰)辞职并成立了自己的公司,尝试进行全新的创业行动。。