在圆满完成新年演唱会之后,艺能公司765事务所的各位依然没有停止手头的工作,充满活力的偶像们各路出击,展开新一年的打拼。这一天,久未谋面的各位被召集在一起练习,她们正为即将到来的圆顶体育场的大型LIVE紧张备战。制作人(赤羽根健治配音)和事务员音无小鸟(泷田树里配音)持续推进相关工作,天海春香(中村绘里子配音)、星井美希(长谷川明子配音)、如月千早(今井麻美配音)、高槻弥生(仁后真耶子配音)、萩原雪步(浅仓杏美配音)和菊地真(平田宏美配音)等769专属偶像们争分夺秒紧张集训。 充满梦想的女孩们,一个全新的舞台在前方等待着她们……。传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?。所有的悲剧皆因初恋的破灭开始。 1985年,中学时代的一对挚友胜浩和东植同时暗恋纯洁的少女明熙,两人决定赌一下明熙心中到底喜欢喜欢谁。谁知,次日惨剧发生——明熙被奸杀,呈现在众人面前的是一具冰冷的尸体。警察出动,在村庄里展开侦讯,最后怀疑的目光集中在东植那个精神不太正常的哥哥庆植身上…… 1991年,已是大学生的胜浩因参加学生运动被关进教导所,在那里遇到了正在服刑的庆植,又勾起了往昔的回忆。胜浩一直对明熙的真实遭遇耿耿于怀,他决定从庆植这里挖掘到真相…… 时间转到1998年。由于庆植的获罪,一家人的命运发生了变故。东植的姐姐珍熙为了生存在首尔以卖笑为生,后被杀害。作为该案的检察官,胜浩介入其中,再次和东植相见。令胜浩百思不得其解的是,每当遇到突发事件,都会出现东植的身影,而这些当事人都与他有着千丝万缕的联系。胜浩顿时疑窦丛生……。