讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史,是韩国版“before系列”(before sunrise,before sunset,before midnight),该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。。川上纪衣子(今井麻美 配音)喜欢上了在她受伤住院期间一直照顾着她的转校生齐藤亚绫(金元寿子 配音),同为女孩的她选择将这份感情深深的埋藏在心底。这场意外的车祸让纪衣子获得了能够用意念移动物体的超能力。某日,纪衣子想要偷吻睡着的亚绫,没想到被亚绫发现,令纪衣子感到震惊的是,原来亚绫也深深爱上了自己。
就这样,纪衣子和亚绫开始了交往。某日,亚绫生病了,纪衣子前往她家探望,在亚绫的家中,纪衣子遇见了亚绫的哥哥康太。离开之后,纪衣子返回亚绫家中想要拿回遗落的物品,却发现亚绫和康太竟然一丝不挂的躺在床上缠绵。。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。