故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。英格兰东北部煤矿工业区的小村庄里,汤米·乔·巴兰坦经营的老橡树酒馆是村里的最后一家酒馆。一天,一辆满载难民的大巴车驶入村庄,这些难民即将在村里安家。即便自己收入微薄,巴兰坦还是热心帮助难民女孩亚拉,两人之间发展出了坚固的友谊,村民也在两人的感召下逐渐放下成见,走向团结。。母亲的死让长期离家的女儿蒂尔达Tilda回到父亲身边,法官米卡埃尔Mikael注定要为他的儿子丹尼尔Daniel的生活操碎了心。因为在他的眼里,丹尼尔和蒂尔达坠入爱河是件十分可耻的事,当然,他并不知道他的这对儿女约定用假装乱伦来惩罚独裁专横的自己。他决心滥用一切权力将他的儿子从罪孽的迷恋中拯救出来。然而,他所有的努力结果都是徒劳的,以致于变得越来越绝望,只能无条件地信任他的儿女——因为丹尼尔始终没有自己姐姐以外的感情对象。