以《百元之恋》获得日本学院奖最佳编剧等诸多奖项的足立绅,将自己的半自传体小说《窝囊废日记》搬上了银幕。本片是关西小杰尼斯团体“Boys be”成员池川侑希弥初登银幕之作,以昭和末期某个地方小镇的7个6年级男生为主角,描绘了他们的一段充满欢笑、泪水、纠葛、挑战的少年时代。有别于那些带着光晕、略显苍白的同类作品,足立绅以一种近乎坦率的姿态与青春“直球对决”,直接、生猛,充满力量。足立绅还在片中使用了传奇导演相米慎二的招牌长镜头,向这位曾经的恩师致敬,也捕捉到了少年们最生动鲜活的完美状态。。公元907年,江湖上群雄争霸,上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟,后因内部争权夺利发生火并,欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位。八岁的上官燕幸免于难逃了出来,被武林奇侠古木天(左百学饰)相救,历经十五年的言传身教,上官燕(董璇饰)成长为江湖上有名的“女神龙”,她手持凤血剑游走江湖寻找母亲。首战遇见的是当年的司马逸之子司马长风(仼晶饰),他身带龙魂刀,为人亦正亦邪,人送外号“鬼见愁”。天生善良的皇甫仁和(孙耀威饰)是当年城主皇甫忠的后代,他正是上官燕要找的少主,由于幼年被人收养,当年的血雨腥风已不复记忆。阴险狡诈的欧阳飞鹰得知上官燕与司马长风铸就所向披靡的新一代利剑后,不惜用爱女欧阳盈盈(陈孝萓饰)做诱饵……。十二世纪中叶,日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力,最终源家落败,源义朝(加藤雅也 饰)也被乱军杀害。在此之后,义朝爱妻常盘(稻森泉 饰)及两个孩子赖朝(池松壮亮 饰)和牛若丸先后被强大的平清盛(渡哲也 饰)俘虏,并暂时保得性命。数年过去,牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利,清盛将常盘嫁与他人,并责令牛若丸出家。
投身鞍马寺的少年经过数年磨练,终于成长为武功高强的青年豪杰(泷泽秀明 饰)。某日,他从新宫十郎义盛(大杉涟 饰)得知自己的真正身世,从此背负起为家族报仇的使命。自此,浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……。