1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),得知她是命中注定要与撒旦结合的女性,如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系,那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。阿慧是个新时代女性,她爱上拒绝离婚的有妇之夫阿华,为了冷却这份情感,她答应父亲陪伴年老的欢姑回乡。欢姑是老一辈的解放女性,她和阿慧虽各自生长于不同的时代环境,但两人在言谈中,却是非常的契合,逐渐的阿慧慢慢的了解到欢姑一段不为人知的过去。四十年代的顺德,选择自梳的意欢坚持终身不嫁,命运的牵扯,让她遇上了两个重要的人:一个是她的初恋情人旺成,另一位是出身妓院的八姨太玉环,她对意欢暗生情愫,但意欢不愿接受八姨太的爱意,而暗中与旺成交往,后来不慎怀孕,旺成却逃之夭夭,在她无助时,八姨太对她呵护倍至的照顾,让她深受感动,也慢慢的了解到,真爱的定义。。物語は前編『イツワリノウタヒメ』エンディングの3か月後から始まる。回想シーンを除けばほぼ完全新作の作画によるオリジナルストーリーでクライマックスへと進行し、戦闘・歌・恋愛・謀略といった要素が目まぐるしく展開する。。