在遥远的天界,有一群剧作家终日笔耕不辍,撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助(松山研一 饰)熟悉作家笔下的每一个人物,内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议,导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合(大野丝 饰)死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界,决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助,派来笔下的古董商店老板种田润一(大杉涟 饰)和拉面小哥彦村(伊势谷友介 饰)帮助他完成使命。与此同时,另一股力量则千方百计要杀掉百合。
茶助一会儿变成天使,一会儿变成黑社会,而拯救百合的那份决心从来没有改变……。遥远的先秦时代,礼崩乐坏,世道离乱。周天子的威望有如风中残烛,各路诸侯蠢蠢欲动,伺机问鼎中原,更上演了一连串攻伐兼并的大戏。在我国长江下游流域,比邻而居的吴越两国战火萌发。年轻而弱小的越国在勾践(陈道明 饰)的率领下爆发逼人气势,从而打败了多年来一直对他们凌辱欺压的吴国的精锐之师,老国王阖闾(杨在葆 饰)更在战争中伤重身亡。夫差(胡军 饰)在伍子胥(王冰 饰)的协助下继任国王,随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了头脑的勾践不顾范蠡(贾一平 饰)等重臣相劝,继续加快扩张的步伐。
由此引出了卧薪尝胆的千古传奇……。