被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人(村上虹郎 饰)和少女杏子(吉永淳 饰)各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜,界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻,心灵备受触动。他对母亲(渡边真起子 饰)和男人们纠缠不清的行径感到反感,于是决定去东京看望父亲(村上淳 饰)。杏子的母亲(松田美由纪 饰)是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,汇聚成一首关于生命的颂歌……。朱元璋(鲍国安饰)垂暮之年,太子朱标体弱多病,为冲喜,将开国元勋徐达的次女徐妙云(俞飞鸿饰)嫁与朱标,不料新婚之夜,太子即逝,太子妃刚成新娘即成新寡。朱元璋四子燕王朱棣(申军谊饰)乃徐妙云的姐夫,文武皆备,朱元璋欲立朱棣为皇储,遭群臣反对,最终立皇孙朱允炆(高虎饰)为皇储。朱棣和朱允炆都暗恋徐妙云。徐妙云只是对朱棣情有独钟。 朱元璋驾崩,朱允炆即位,对二十五位雄踞全国各地当藩王的皇叔厉行削藩。燕王揭竿而起,经三年多“靖难之役”,从北平打到南京,围攻京城,建文帝朱允炆与徐妙云从皇宫的鬼门逃出城外,朱棣荣登皇位,对建文帝数年追杀。徐妙云同时爱恋着朱棣和朱允炆,京城被围前后,与两位同是大明天子的男人阴差阳错地各有“一夜风流”,半个多月后,徐妙云在与建文帝逃难途中,发现自己已有身孕,但因同时与两位天子有染,竟然难以自辩所怀身孕是哪位天子的骨肉。爱与恨、情与仇...。