父亲哈利和同性恋儿子杰夫都在寻找他们生命中真爱。哈利的母亲是一位女同性恋者,哈利曾经目睹母亲被迫和心爱的人分离的伤痛与无助,他全心的支持儿子去追寻自己的人生。他们以超越常人眼光的父子之情互动,但也为彼此的感情生活带来了冲击,不仅吓跑了杰夫心仪的帅哥,连老爸的新女友也无法接受……。20世纪80年代,为了应对日益严重的少年犯罪,德国政府推行了一个少年性格的改良计划。那些令人头痛的问题少年都会被送往葡萄牙南部进行社会服务,以期通过艰苦的环境和劳作对他们进行改造。
朋克少女嘉德莲(Sylta Fee Wegmann 饰)不幸成为这个计划的一部分,她在荒芜偏僻的葡萄牙社会服务区结识了另一个试验少女朱丽娅(Alice Dwyer 饰)以及当地少年佩德罗(Luís Guerra 饰)。在这片看不见希望的土地上,他们只有选择继续沉沦……
本片荣获2007年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳导演奖。。建一曾经是日本黑社会集团山口组织的头目之一,可是为了家庭他选择退出江湖,离开这腥风血雨的生活,与爱妻平淡度过余生。但过去却没有放过他,仇家追上门把妻子还有未出生的宝宝杀死。爱妻的死让他痛不欲生,他为了报仇亲手杀了仇敌,幼小的女儿却目睹到这个血腥的一幕。建一最终隐姓埋名来到了新加坡当了一个电召车司机,他只想安静的过普通生活,但无意中成为了行侠仗义的“追踪者”,专门惩罚那些被法律疏忽的不良之徒。他在为自己的过去赎罪时一名神秘女子出现在他眼前,而这个女子跟他已故的妻子长得一摸一样。神秘女子的出现渐渐打开了过去的创伤,神秘女子并不是一个简单的人物,她究竟是谁?她是不是与建一的过去有关?建一发现他是怎么逃也逃不出过去的阴影,而黑暗的过去总是找上他。。