香港著名骗子黄大千骗术高超,几十年来凭借狡黠的智慧暴敛钱财。被骗者虽为贪心或疏忽使然,却无不捶胸顿足,后悔莫及。人送绰号“笨蛋”的光头神探二十年来与黄大千斗智斗勇,大玩猫鼠游戏,可惜这只笨猫总也斗不过狡猾的老鼠。
居住在香港的少女吴宝苍的父亲被黄大千所骗,几度欲跳楼了解此生。宝苍从警方处了解到黄大千已经逃到新加坡,于是起身前去追踪。在这里她碰巧遇见了曾被人骗财骗情于是转而骗人的富家子弟法拉利以及呆头呆脑的私人侦探助理施笙紫。三个年轻人决定联手打败行踪诡异的黄大千……。抗战时期,国民党为扩军打内战,在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长,借机对老百姓敲诈勒索,奸污妇女,无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法,乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁,用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁,竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身,无依无K的姜国富无处伸冤,被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱,还欺侮李老栓的 儿媳妇三嫂子,由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍,他封官许愿,与卢队长、王保长达成默契,要他们抓更多的壮丁,然后委任卢队长为营长、王保长为连长。受尽欺压的农民终于起来造反,以武装斗争维护自己的生存权。。