少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。尼克斯在一场海外战争中被敌人俘虏,虐待了8个月,回到家后哥哥汤米发现他已经发生了很明显的变化。表面上,尼克斯在一家影院当放映员,还有个漂亮的女朋友,在一家咖啡店还邂逅了一个要好的黑人朋友,但是事实却并不如你所见。让尼克斯最难以释怀的是一个黑衣人整夜整夜的跟踪他,如影随形。 如果你觉得这还不算什么,我也不会惊奇。故事讲到这里确实还不算是什么,故事的高潮也不在这里。它的高潮在尼克斯的自杀之后才被揭开一角……毒枭、妓女、皮条客、退伍军人、洲际刑警,让这个故事更加错综复杂。。