来栖黑悟(市川太一配音)是一名普通的高中一年级学生,热爱歌舞伎表演的他做梦都想要能够以歌舞伎的形象登上舞台。然而,校园里却并没有歌舞伎社团,于是黑悟决定自食其力,创办了歌舞伎社。然而,想要建立一个社团必须要凑满5名社员,就这样,为了实现自己的梦想,黑悟开始了在校园中的奔走游说。 冷淡疏离不善言辞的村濑蜻蜓(梅原裕一郎配音)、个性开朗渴望获得关注的阿久津新(逢坂良太配音)、出身名门的大少爷蛯原仁(河西健吾配音)、母亲是日本舞老师的丹羽花满(岛崎信长配音),随着黑悟的努力,这些志同道合的好友们渐渐聚集在了他的身旁。。与世隔绝的海岛小渔村,忠厚善良的哑巴男孩阿水自小就没了父母,开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包,坐在木架边吹口琴。海风拂过,淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好,几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活,被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里,渐渐地,她和阿水以及小四喜成为了好朋友,度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候,阿水已经深深地爱上了她,可依旧没有勇气表白。
三年后,小四喜也离开了渔村,只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻,对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。。George(Kelly Nyks 饰)与Judy(宋琇萱 Steph Song 饰)在北京偶遇,George对北京的文化古迹很感兴趣。Judy被老板以无理理由炒鱿鱼,却意外发现美国公司总部在寻找George,为求复工的她在带领George游玩时让老板连连扑空,当最后一次她准备把Geogre交出来时却听到了George的故事。 George在法国出差时和一个伊拉克女孩儿莉迪亚相爱,但由于伊拉克战争即将爆发,莉迪亚被召回巴格达,她留下纸条约他在北京见面。伤心的George一人来到北京痴痴等待,然而现在美国对伊拉克的战争已经开始,他为心上人的生死揪心。Judy被George的深情打动,带他脱离险境。二人开始真正的一段友情之旅,但Judy发现自己已经爱上了他,正在这时,找到莉迪亚的消息传来……。