故事发生在五十年代的北京。一天,父亲(金振武 饰)为华子(吴涛 饰)和云云(唐寒 饰)带回来一位中年妇女,告诉他俩这将是他们的继母(郑振瑶 饰)。刚开始,八岁的华子和六岁的妹妹极不欢迎继母的到来,时常故意惹她生气。继母没什么文化,但心地善良,她原谅孩子们年少无知,像亲妈一样疼他们。为了不给家里增加经济负担,唯一的女儿被她远嫁内蒙。她终日劳累,希望继子将来能考上大学。渐渐长大的华子(邢岷山 饰)不忍看继母一把年纪还整日为他人洗衣赚钱,但继母决心供孩子们学业有成。多年过后,孩子们各自实现人生目标,操劳一辈子的继母却在病痛中撒手人寰......。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。