故事发生在宋朝末期。少女若男和少年金哥相遇在闹市的面摊。当时,男装的若男刚刚痛揍了一顿辜负了红袖院的春花的小白脸,怒气未消的她一面兀自喋喋痛骂,一面心头撞鹿地想着宋士俊的到来。金哥(吴京饰)却是与相依为命的大和尚师傅受寺庙聘请,正要前往雕刻观音塑像。自幼丧父的金哥在母亲被“歹人”杀死之后就被师傅收为徒弟,云游四海,以雕刻佛像为生,清贫却快乐。天性善良又不谱世事的金哥奇怪若男(杨旻娜饰)的口出恶言,不免询问师傅难道世人都是这样,若男大怒。双方顶牛不休。自此,一对身世特殊的少年走上了纷乱时代人世风雨中,从相厌相恨相怨到相在相爱,到相互支持挺立成为乱世英雄的不归路。这其中,误杀金哥母亲的是独臂武松,抚养金哥的是花和尚鲁智深(徐锦江饰),与他逝同火却情愫深种的若男是青面兽杨志昔年失散的女儿,息红泪为姐姐嫁给杨志而不值但又痴爱武松之徒宋士俊(国建勇饰)...。六个晚上,六个令人毛骨悚然的惊魂故事!日本厨师接到了可疑的订单,谘商师在呼救中心接到了死去的亲戚的电话,应神父的邀请去照顾一位盲眼老人,制作娃娃的专家接到了神秘的订单,却发现自己的娃娃被当成诅咒娃娃商品在购物频道贩卖…。Laughing(谢天华 饰)本认是警方的卧底,但政因为一择宗贩毒案件,被警司潘SIR(黄日华 饰)追捕。
其实Laughing加入警队之前,本就是个黑帮成员,一直跟随其老大一哥(黄秋生 饰)在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加,Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意,竟要求Laughing投考警队,让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异,可惜天意弄人,他根本没机会待在警队,因为反黑警司冼SIR(元彪 饰)被Laughing的黑道气味所吸引,竟指派他做卧底探员。就这样,Laughing竟成了"双重卧底",一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头(吴镇宇 饰)。在这已经复杂的状况下,一件事情令Laughing的处境更复杂,他竟爱上了座头的妹妹Karen(陈法拉 饰)。
面对法治、恩义、感情的抉择,Laughing将如何自处?无论选择哪一边,都是一场变节,Laughing最后将投向哪一方?。