这是一个发生在日本人开办的女子高校的鬼故事。在学校总务井上春子的独身宿舍里,每到午夜时分,挂在墙上的天皇画像都会发出一声令人毛骨悚然的叹息,甚至,连人都会在不知不觉中被搬出宿舍。日本宪兵派人住进这间宿舍,不但叹息依旧,三个宪兵也被赤身裸体地搬到了操场上。 日本派来专家,带着先进仪器进行探测,也无果而终。叹息声、鬼搬家等事件还未查出眉目,校园里又出现了鬼影,夜半时分,经常出现一个女鬼在宿舍墙根儿下一边哭泣一边行走。随后,学校食堂和礼堂又莫名地发生了一场大火。那么,事情的真相究竟是什么?学校里真的有鬼吗?。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。。