某年夏天,6岁小女孩竹川萤来到爷爷家度假,她闯进了传说住满妖怪的山神森林。正当她因为迷路而焦急万分的时候,一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前,并引领着萤找到回家的路。虽然萤分外感激,可是男孩却禁止她碰触自己的身体,原来这名叫银的男孩并非人类,他一旦被人类碰触就会烟消云散。在此后的日子里,萤和银成为好朋友,他们走遍了森林的每一个角落玩耍。日复一日,年复一年,每到夏天的时候萤就会如约来到森林和好朋友见面。她遵守着和银的约定,无论如何也不碰触银的身体。随着年龄的增长,萤和银对彼此的情感都悄悄发生了变化,他们共同期待相聚的日子,共同期待拥抱对方……
本片根据绿川幸的原作改编。。联华影业公司1933年摄制。音乐家林寄梅为女儿小梅举行音乐会。小梅风姿绰约,引吭高歌,倾倒四座。寄梅为此感到高兴。而小梅的母亲慧英却别有一番心事。原来小梅的生父家瑚因早年参加革命,遭军阀追捕而逃亡南洋。慧英为生活所迫,带着尚在襁褓中的小梅嫁与林寄梅。小梅自小受到寄梅的熏陶,长大后成为资产阶级小姐。慧英既为小梅所取得的成就高兴,但也为她的前程担忧。慧英已与家瑚相遇。家瑚向她讲述了在南洋做矿工时备受折磨的苦楚。慧英提出愿与他恢复夫妻关系,家瑚没有同意。不久,寄梅擅自作主,将小梅嫁给南洋矿主的儿子黄书麟。小梅去南洋后生下一子,不久遭遗弃,以致心力交瘁,得了重病。慧英决定前去探望,但寄梅却置之不理。幸由家 瑚帮助筹集川资,她才得以成行。母女俩异地重逢,悲喜交集。当小梅知道家瑚就是她的生父后,毅然与黄书麟离了婚,带着孩子随母亲回到上海。慧英也与林寄梅脱离关系,并与家瑚恢复旧好。家瑚致力为创建托儿所筹集资金,遂为小梅组织游艺会。但在游艺会举行之日,小梅的孩子不幸死去。她抱着死去的孩子登台悲歌,全场无不泫然泪下。。