两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀,直到一天Mountain God向Hawk的一族下了毒咒,令他们流放,两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后,分别来自Volcano的Han 和来自 Hawk 的 Soo互生情愫,並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是,他们的家庭,随着Soo要统一天下的野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死,把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里,Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友,但是Bi的死亡通牒却突如其來 … …。传说骆武子助秦始皇修成始皇陵,又建九座奇墓藏尽天下奇珍异宝,被秦始皇封为墓王、成立墓派,负责皇家陵墓的修建与守护。为了防止墓派后人监守自盗,骆武子将墓派分为骆家的攻墓派和慕容家的守墓派,相互制衡。千年以来攻守两派一直维系着平衡,而墓容家恪守本分,循规蹈矩,世袭墓王之位十余代。然而,历史迈入动荡不安的五代十国,守墓派慕容显继位,关于他监守自盗的传闻不胫而走,使得墓派武林暗流涌动,攻守两派间的平衡也变得愈发脆弱。。藤原拓海由于不败的战绩,必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长,当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。