活了六十多個年頭,秀英阿嬤(陳淑芳飾)一直深信著「專心一意做好一件事」的人生哲學。自丈夫突然無聲無息地離家後,她便一個人盡心盡力的工作、持家,將兒女們拉拔長大。相信著只要好好守護這個家,總有一天,拋家棄子的丈夫終將歸來。 沒想到在孫女小橙(王真琳飾)來訪期間,秀英卻接到了告知丈夫已逝的通知,還迎來了另一個陪著丈夫度過了晚年的女人(方文琳飾)。對照丈夫晚年戀人端莊優雅的舉止氣質,秀英低頭看著自己因長年做生意養家而留下水泡痕和粗繭的雙手,一瞬之間,自己一輩子深信不疑的努力精神似乎成了玩笑。不諒解、不甘心等諸多情緒讓緊繃的氣氛一觸即發。 究竟,接連幾天舉行的喪禮,秀英要怎麼與那個女人共處?而她又該如何檢視自己的一生,才能彌平心中的遺憾,與離開自己的丈夫、也與放不下的自己道別……。朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。