高中生乙木守仁是鬼族的后裔,拥有强大的力量,有一天守仁的父亲告诉他,因为鬼族有使魔的血统,所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴,后来到魔女的圣地修行,在数年后妮可回到了镇上,她要求守仁当她的使魔,其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言,有黑魔女盯上了妮可,而守仁就想尽办法要保护她…。在遥远的天界,有一群剧作家终日笔耕不辍,撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助(松山研一 饰)熟悉作家笔下的每一个人物,内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议,导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合(大野丝 饰)死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界,决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助,派来笔下的古董商店老板种田润一(大杉涟 饰)和拉面小哥彦村(伊势谷友介 饰)帮助他完成使命。与此同时,另一股力量则千方百计要杀掉百合。
茶助一会儿变成天使,一会儿变成黑社会,而拯救百合的那份决心从来没有改变……。