1960年代冷战期间,英国间谍阿列克·利马斯(理查德·伯顿 Richard Burton 饰)长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后,阿列克回到了英国秘密情报局总部,接受机密的终极任务。为了混入东德,阿列克故意暴露出自己的弱点,甚至是堕落的一面,以便离间东德情报机构的头目穆恩特(彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰)与手下菲德勒(奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰)的关系,瓦解其势力。然而在扑朔迷离的双面间谍面具下,阿列克渐渐发现自己不过是一枚微不足道的棋子,内心的道德审判和日渐模糊的善恶之分也让阿列克备受折磨。
本片改编自1963年出版的同名谍报小说。本片共获奖6次,提名4次,男主角理查德·伯顿更凭借此片荣获1966年第38届奥斯卡金像奖最佳男主角提名。。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。