近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。“普林西佩”的故事发生在休达普林西佩区,在那里警察弗兰使用一些非常规手段维持秩序,警察莫里为了调查是否有警局人员和恐怖袭击组织之间有秘密合作来到了警局,不过在他到达之后,情况似乎更加恶化了。在法提玛出现在他的生命中之后,他的处境更为复杂。法提玛是一位年轻的穆斯林女教师,她一直在找她消失了一段时间的小弟弟,并且反对她大哥的犯罪活动。。