老先生有三个儿子。老大老良整天忙于工作而忽略了老婆贤淑,贤淑每天在家中打点,却遭到老公误会她红杏出墙。次子老非利用读书逃避到投身社会,个性单纯,向往爱情却遭到伤害,之到后来认识了从北方来的小莲。适逢老三老恭生日,平日老恭作恶多端,生性风流,两个哥哥以买彩票为名作为礼物送给老恭,其实那本来是一张过期的中奖彩票,他信以为真,因此欠下了巨债。祸不单行的他撞车脑震荡,变得疯疯癫癫……。中年男子山下拓郎(役所广司)在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后,于愤怒中刺死了妻子,锒铛入狱,八年后,获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店,因为当年的遭遇,他对人很难再信任,平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子(清水美砂)后,后者为了报答他留在理发店里工作,并因性格开朗为他招来很多客人,而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后,来到利根河附近从事垃圾回收的工作,为将山下的平静生活打乱,他开始不断地揭露山下的“丑行”,而桂子的原情人堂岛也于此时寻来,要带桂子和她的钱走,虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑,山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。