大限将至,老宗主向徒弟格弄(林正英饰)和格西讲述天地世间正邪交替的道理,随后圆寂。肉身焚化后的舍利子,心术不正的格西抢夺舍利子,打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓(罗芙洛饰)逃走,在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛,欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人,格弄自知命不久矣,用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上,遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西……。何江生為法官韋文福與杜國材妻子梁凱明有染所生之子。韋文福唯恐其名譽受損,在何江生剛出生時欲將其掩埋地下,被何永健發現並將江生救出,由其大嫂蘇氏撫養成人。蘇氏對江生一味嬌縱溺愛,由他任性妄爲也不加管教,導致入獄。船員陳廣勝曾被林志楠、杜國材和韋文福三人陷害入冤獄十多年,偶然得人幫助逃出監獄並承受萬貫財富,欲展開報復。他從何永健處得知何江生身世,遂將江生從獄中買出,易名譚雲行,並設計他進入上流社會。雲行見環球銀行行長杜國材富貴,欲與其女兒杜婉琴結親,杜國材深信雲行是南洋橡膠巨商之子,欣然同意。此時雲行在獄中的難友洛興前來敲詐,勒索雲行幾次仍不肯罷手,雲行憤而將其殺死。雲行與婉琴訂婚之日,憲兵來到要拘捕雲行,杜國材因此身敗名裂,一蹶不振。雲行逃脫,但幾經周折終在客棧被捕。何永健探監,將江生身世說出。法庭上,江生當衆道出身世,韋文福痛苦崩潰。牢中獄卒見梁凱明...。