T.J是个刚刚因车祸失去母亲的13岁男孩,因为父亲承受不了打击开始整天嗑药,他只好和祖母生活在一起。就在T.J最低落的时候,一个古怪的家伙闯进祖母的老房子,他长发油腻,满身纹身,疯疯癫癫,仇恨社会,自称名叫海瑟,就此赖下不走。附近的杂货店员妮可时常关心T.J,令他对她产生暧昧感情,同时妮可和海瑟的关系也在发展。一个普通女孩,两个各自带着内心伤痛的“大”“小”男人,他们的人生都在被彼此改变。。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。