1977年,瓦房学校8年级的学生被告知,因为老师能力所限,班级即将解散。班级里一片混乱,家长给校长施加压力,不安排老师就让学校不得安宁。在一筹莫展之时,上级派来了一个插队的知青女老师方格。大楼学习最差,方老师决定从他抓起;可是,大楼等学生为了达到去城里中学上学的目的,想尽办法要把班级搅黄,于是屡屡向方老师发难。班级学习最好的女生乌日娜帮助大楼,传来不少风言风语。混混多次骚扰方老师,被大楼等同学阻止。方老师的代课位置一直被其他人所“惦记”,几上几下。方老师经受多次挫折,终于坚定了与学生开展求学保卫战的决心。方格与学生们一起参加高考,却名落孙山,大楼和乌日娜金榜题名。最终,方老师和乡亲们挥泪送别第一次走出瓦房村的学生们。。“七七事变”前夕,日军为发动全面侵华战争,启动“杉计划”,日方企图抢劫中央印钞厂的法币印钞模板,用伪造法币来冲击中国经济。潜伏在中国的日本特务刘铁生负责执行这次行动。由于飞机失事,模板在转移过程中坠入黄浦江,要将模板顺利打捞起来,只有黄浦江上的蛙女才能胜任。蛙女长在黄浦江畔,父亲是船民帮会的帮主。刘铁生玩弄阴谋使尽手段,企图通过蛙女夺走江底沉没的法币模板。蛙女为保护模板不落到日寇手中,和刘铁生之间展开了一场你死我活的斗争。印钞模板几经争夺,还是被抢走送上了日军旗舰“出云号”。蛙女和她心爱的男人张冲推动水中的鱼雷,誓和这艘日舰同归于尽,黄浦江上一声震动天地的爆炸声中,映照出了蛙女传奇绚丽的人生。。一九七三年,青年刘东海担任刘家桥大队党支部书记后,在他的带领下,掀起了“农业学大寨”的新高潮。地主分子刘敬斋暗中勾结社会上的坏人,以拉石头、搞副业为诱饵,煽动四队队长刘天印抽掉劳力搞副业,从而影响了农田基本建设;还挑拨刘天印与刘东海的关系,妄图分裂“三结合”的领导班子。刘东海以阶级斗争为纲,大批资本主义、戳穿了阶级敌人的阴谋诡计,使大队“农业学大寨”运动取得了成绩。。