故事发生在风景如诗如画的圣巴巴拉,肖恩(詹姆斯·罗德 James Roday 饰)出生于警察世家,毫不意外地,身为刑警的父亲亨瑞(柯宾·伯恩森 Corbin Bernsen 饰)将未来的希望全部寄托在了儿子的身上,希望他能够子承父业。从很小的时候起,亨瑞便开始有意识的训练肖恩的观察力和逻辑推理能力,所以,当肖恩逐渐长大成人之时,他依然具备了以生俱来的刑侦能力。
对于别人来说,肖恩所展现出的种种才华无异于是“特异功能”,但只有肖恩自己知道,这些才华给他带来了多少的压力和负担。然而,最终,在好友古斯(杜勒·希尔 Dulé Hill 饰)的影响和帮助之下,肖恩还是走上了刑侦的道路。。清朝末年,戊戌变法失败、支持变革的大学士李永春,在临死之际、为保女儿性命,将自己的女儿冰云远嫁到朝廷权利无法涉及的阴阳关、做了关长之弟三爷徐光泰的夫人,就此,在与世隔绝的阴阳关内,一幕幕神秘、凄美、壮烈的人生戏剧拉开了序幕……
冰云初到阴阳关,他所嫁的丈夫,曾经是抗清英雄的三爷为了得到他渴望的爱情和权利,卧薪尝胆六年后,利用冰云的美貌和天真,利用大奶奶对他不弃不舍的爱情,谋杀了他的亲哥哥关长徐光乾,掌握了统治阴阳关的实权,开始展现他更大的野心……
失去父母的冰云在没有爱情,没有自由,没有女人尊严的阴阳关中,爆发出了强烈的反抗精神,她不顾一切地和来阴阳关创办学校的留洋博士周文相爱,结果导致了周文被封建势力无情屠杀……
周文死后、心如死灰的冰云居住在水中央,终日与仙鹤为伴,就在她远离人类,认为自己的心已经跟随周文死去多年时,一个满怀新思想的革命青年方郁林跟随主张变革的少关长明清来到了阴阳关,方郁林舍生忘我,拯救劳苦大众的广阔胸怀、唤醒了冰云,在共同抗击封建独裁势力、拯救劳苦大众的行动中,她在获得爱情的同时,也获得了以推翻封建独裁统治,解救劳苦大众为己任的人生目标,并为此而献出了生命……
阴阳关的少关长徐明清,在冰云初来阴阳关时,善良的他深爱自己的侍女水兰,受冰云影响、力图抗拒父母安排的婚姻,结果自然是以悲剧而结束,当三爷谋杀了他的父亲,他了解到真相不顾一切要为父亲报仇时,母亲不得以把残酷的事实告诉了他,三爷才是他的亲生父亲,明清无奈地选择了逃避、离开阴阳关,远去海外……
多年后,当明清满怀着变革的新思想从国外归来,计划和他的妻子杨星仪,朋友方郁林,三奶奶冰云一起对阴阳关实行变革时,他没有料到、在三爷精心策划的腐蚀陷阱中,他很快便从一个变革者,变成一个对权利的追逐者,他背叛了妻子、朋友,背叛了自己的理想,无情地杀死了三爷,取代三爷成了阴阳关新的封建独裁者,他的罪恶行径最终导致了他的毁灭,在冰云,方郁林的策划下,忍辱负重的阴阳关人民,终于从麻木中觉醒,爆发了一场轰轰烈烈的农民暴动,彻底摧毁了关长的独裁统治,死到临头时,明清终于恢复了善良本性,他认识到自己不可饶恕的过错,用自行结束生命的方式,宣告封建独裁时代的终结,自由平等的新时代随之而来临。。弗吉尔(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个智商不太够用的笨小孩,可是,来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪,弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样,在一次失败的运钞车抢劫之后,弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会,弗吉尔获得了假释,可出狱后的弗吉尔死性不改,依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝(珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰),两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人,弗吉尔下定决心,要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下,弗吉尔再度入狱……
本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作,用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事,也为之后的《西力传》奠定了风格。。