1979年某小城镇,乡干部方建国因妻子江月明不能生育而离婚另娶,但离婚不久的江月明竟发现自己已怀有身孕,并在朋友张继红夫妇的帮助下生了儿子方皓。张继红在生下女儿之后不幸离世,临终前将丈夫廖文辉和女儿廖嫣然托付给江月明,从此方皓和廖嫣然的命运紧紧连接在一起。二十年后,已长大成人的方皓就读于北京某医科大学。青梅竹马的廖嫣然也追随其来到北京,方皓同父异母的弟弟方子杰随即赶来。方皓为了给含辛茹苦的母亲一个舒适的生活在北京努力打拼着,在找工作屡屡受挫的情况下邂逅富家女沈佳妮并逐渐被她的率真所吸引,他一度在两个优秀的女孩子当中徘徊,最终选择了沈佳妮并走入了婚姻的殿堂。与此同时,感情失意的廖嫣然在工作上努力认真并小有成就,面对方子杰始终如一的不懈追求,最终被他的真诚所打动,两个人终于走在了一起。。1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。一个美国开采团队挖出了一个拿破仑时期的法国士兵——他还活着,被冰冻了,一个怪物寄生在他身上。。