1963年,在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市,一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了:梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯(达格·法奇饰),残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥,然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹…… 事实上,这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。 根据美国当地的法律,未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁,最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里,一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵...。黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂,双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺,重伤身亡,社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪(周润发 饰)携妻儿回港为父奔丧,在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭,但万豪自幼不参与社团事务,更对江湖上的规矩与利害一无所知,因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜(陈惠敏 饰)担当老大,此举却引来少壮派头目杨港(张耀扬 饰)的不满。内忧外患,处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。