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6 年前
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2012年，西班牙裔大男孩杰西·艾瑞斯塔（安德鲁•雅各布 Andrew Jacobs 饰）和好友们高中毕业。炎炎夏日，男孩和家人们饮酒作乐，欢天喜地，每天则与赫德（Jorge Diaz 饰）则玩着各种各样的蠢蛋游戏。杰西楼下住着名叫安娜的胖女人，某天他们用摄像机偷窥安娜的房间，竟然目击到了神秘惊悚的一幕。传说中安娜是名女巫，这由此勾起了两个大男孩的探险欲望。某天晚上，同学奥斯卡惊慌失措从安娜的房间逃跑，不久后安娜的尸体则被警方发现。在此之后，杰西、赫德拿着摄像机进入安娜家中探险，兴奋之余，他们不知道自己正置身难以逃脱的恐怖漩涡。
偶然机缘，杰西发现自己拥有了超人的力量，而影响深远的恐怖故事就此上演……。1938年初，烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军一起迫害百姓。郎玉麟教书育人的梦想化作泡影，此时共产党员黄文书和胡硕的出现，为他指明了救亡图存的道路。。欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，叔叔的哥哥霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……。
