年方18的艾玛(费雯·丽 Vivien Leigh 饰)听从未婚夫查理安排,由伦敦远赴那不勒斯拜访查理的叔叔威廉公使。对意大利之旅满心期待的艾玛很快发现真相是她被查理出卖给了威廉·汉弥尔顿,虽然伤心欲绝,但她还是选择成为汉弥尔顿夫人,拥有了衣食无忧的优裕生活。三年后,艾玛结识英国海军舰长纳尔逊(劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰),并借巧妙的交际手腕为他提供了帮助,两人不顾各自成婚现实的爱情不断滋长,在国内引发不少风言风语。不久艾玛因威廉去世生活潦倒之际,纳尔逊却又一次为国家踏上了征途…… 本片根据英国海军上将纳尔逊与汉弥尔顿夫人的故事演绎而成。。本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。