人说,四十不惑。但四十二岁的边亮(黄渤饰)却猛然间发现自己的困惑越来越多,令他手足无措。这一年,生活中的危机接踵而至。作为积极要求进步突破的父亲,遭遇了性格恬静淡泊的儿子(荣梓杉饰)的抵抗;事业深陷瓶颈又让他的前进计划严重受阻。紧接着,一直以为平顺美满的家庭,居然也在这不惑之年出现了骤变的端倪。边亮突然发现自己人生四十多年来积攒的智慧和经验已不够应付种种问题,甚至他曾经应对生活的方式也似乎全部都错了。边亮感到惆怅迷惑且无力,但作为一个有责任心的中年人,他无法停下,只能一边艰难前行,一边努力寻找着解决问题的办法。最终,当过去的生活被打碎重组后,边亮与妻子(梅婷饰)、儿子和亲友们和解,也找到了打开生活的正确方式。。1949年,全国解放前夕,作为国民政府逃台的最后一站,厦门上演着惨烈的生死谍战。年轻的国民党军上尉黄灿森(连凯 饰)深深爱上了教会女子学院的钢琴教师李莱亚(张铮 饰)。而李莱亚却是共产党的地下工作者,她神不知鬼不觉地传递各种情报信息。战事逼近,国民党大势已去,黄灿森希望李莱亚一起去台湾。李莱亚与黄灿森相约在“黑猫”酒吧见面。但就在见面之前,黄灿森却受命负责在“黑猫”酒吧击毙钢琴演奏者。黄灿森携带填满子弹的手枪前往赴约……
60多年后,2012年,在厦门鼓浪屿上,阿明(张默 饰)和李清子(林逸欣 饰)是一对恋爱多年的恋人,李清子在鼓浪屿上练琴,期望有朝一日能出国深造。网络黑客高手王阿明成天宅在家里,沉浸在自己的网络天地里,以破解各种网络密匙,闯进防护严密的隐蔽网络空间为最大乐趣。一次偶然的机会,阿明发现一座立于1949年墓碑上刻着半首乐曲,这是一首密码曲,阿明破解了其中的秘密。从此,阿明的生活卷入了一场“黑幕“之中,甚至莫名被杀手(动力火车 饰)追杀……。明朝晚期,锦衣卫镇抚使刘其忠因不甘向东厂称臣,被举家灭门,行刑者众多,其首名唤“金罗刹”。二十年后,幸存的两位刘家后人化名尹阡、尹陌,为寻找仇人“金罗刹”,兄弟二人先后进锦衣卫入职。。