第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。为迎接即将到来的田径大赛而集中特训的18岁少女、和相伴一生的妻子共庆生日的73岁老人、与所爱的女友举行隆重婚礼的新郎。三个在各自圈子里过着平凡生活的陌生人,却在同一晚同一时刻死亡。他们的死状恐怖,死因蹊跷,并且都在临终前留下“绿猴子”的神秘语句。起初这三起案件被认定为普通的自杀事件,但资深刑警樱井孝典(宇津井健 饰)则认定其中必有玄机,他找到对催眠颇有研究的心理学教授嵯峨敏也(稲垣吾郎 饰)协助调查。
经过一段时间的调查,樱井他们偶然将疑点锁定在某电视催眠节目上,与此同时,各种蹊跷死亡案件仍在不断发生,案情紧迫。患有人格分裂的少女入绘由香(菅野美穂 饰),成为了走有案件走向的重要人物……。