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第四季时间来到1930年代初期，故事在魏玛共和国开始崩溃的混乱中展开。。正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。 编写剧本的智媛（김윤지 饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅（李周映饰）。 随着时间的流逝，话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛，和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。。影片根据《吹牛大王历险记》改编，讲述了13世纪一位叫孟豪森男爵的善于吹牛的德国人，因为一次与苏丹王的打赌，搬走了苏丹王的所有宝藏，并引发了战争。孟豪森男爵只好找来他那一群天赋异秉的仆人——飞毛腿、大力士、千里眼和顺风耳，一起去消弭战祸……。